После Густава Вазы трон занял его сын Эрик ХIV. Он пытался воспользоваться распадом Ливонского государства, управлявшегося тевтонскими рыцарями, чтобы расширить пределы Швеции и контролировать прибыльные торговые пути в Россию. В 1563 это привело к войне с Данией, которая имела сходные намерения. Еще до окончания войны Эрик был свергнут с престола своим сводным братом Юханом, который был коронован как Юхан III. Заключив мир с Данией в 1570, Юхан III попытался помириться с папской властью. Папа отказался принять его условия, но Юхан, женившись на польской принцессе, разрешил своему сыну Сигизмунду принять католическую веру и благодаря этому облегчил избрание Сигизмунда на польский престол. Прокатолической политике Юхана противостоял его брат Карл. После смерти Юхана собрание духовенства в Упсале постановило принять лютеранское вероисповедание в Швеции. Затем Карл сместил с престола своего племянника Сигизмунда и в 1604 стал королем Карлом IX.

   В 1611 снова разразилась война с Данией, и в разгар этой войны Карл IX умер. Его младший сын Густав Адольф заключил мир с Данией, выплатив большую компенсацию за возвращение Швеции стратегически важной крепости Эльвсборг, расположенной поблизости от того места, где вскоре возник город Гётеборг. В результате успешных военных действий Густаву Адольфу удалось упрочить свои позиции в Прибалтике, Ингерманландии и Карелии, что было закреплено Столбовским миром (1617). В результате Россия лишилась выхода к Балтийскому морю.